圖片來源于濰柴集團官網
在介紹濰柴集團之前我們不得不先介紹一下山東重工集團。在2018年底,山東重工集團與濰柴集團進行了重組,重組后濰柴集團成為山東重工集團下面的權屬企業,當然現在濰柴集團當家人、企業領袖譚旭光也是山東重工的當家人。山東重工集團有限公司是中國領先、國際知名的汽車與裝備制造集團,總部位于山東濟南,擁有全球員工14萬人,資產總額3673億元。山東重工下屬權屬公司分別有:濰柴集團、山推股份、山汽集團、山重建機、山重租賃、山重財務,隨便一個拿出來都是響當當的企業。
下面我們再來重點看濰柴集團。濰柴創建于1946年,全球擁有員工9萬人,2019年收入超過2600億元(截止目前2020年度的業績報告還沒有公布),名列中國企業500強第83位,中國制造業500強第23位,中國機械工業百強企業第2位。
濰柴是一家國際化跨國集團,在全球擁有動力系統、汽車業務、工程機械、智能物流、農業裝備、海洋交通裝備等業務板塊,分子公司遍及歐洲、北美、亞洲等地區,產品遠銷110多個國家和地區。旗下擁有濰柴動力(2338.HK;000338.SZ)、濰柴重機(000880.SZ)、亞星客車(600213.SH)、德國凱傲(KGX.F)等海內外7家上市公司、9支股票。我們介紹山東重工集團和濰柴集團的業務板塊以及權屬公司的目的也是讓大家清晰的厘清濰柴集團手上到底有什么資源。綜合看起來濰柴關聯企業具備在氫燃料電池的終端應用的所有商用車系列(可全系覆蓋所有客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛以及特種車輛),所以濰柴不會缺少應用場景和客戶。(補充:濰柴集團沒有和中通客車(股票代碼:000957)直屬的股權關系,但都是山東省國資下面的重點企業,有相同的上級國資股東單位山東重工集團)
本文不再介紹氫能源的基本概念,也不再說明為什么要發展氫能,也不再去說明濰柴集團為何會布局氫能源,這里只和大家一起理清,濰柴動力在氫能源產業布局上到底做了什么,具備了什么樣的能力。正如譚旭光所說:“濰柴以燃料電池作為商用車和工程機械在新能源領域的主要技術路線,正在加快新能源業務布局。”下面我們就展開說明濰柴集團的氫能源之路以及如何布局。
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2016年11月,濰柴動力認購新三板公司弗爾賽33.5%股份,成為公司第二大股東。自此濰柴開始快速進入氫燃料電池產業布局。(截止現狀持股40.22%,仍為第二大股東)
以上圖片來源于智通財經
弗爾賽:成立于2009年,弗爾賽能源,是以“氫能高效利用”為業務核心的車用動力與能源解決方案提供商,業務覆蓋氫能燃料電池、分布式能源及產品終端云管理增值服務三大領域,是掌握氫能燃料電池核心技術并具備綜合能源氣體解決方案提供能力的國家高新技術企業。公司作為國內較大的系列化自主開發燃料電池產品企業已在新三板掛牌(股票代碼834626)。公司掌握車用燃料電池與燃料電池電源系統關鍵零部件(電堆)與系統的設計開發、檢測評價與生產制造的核心技術,并先后承擔了多項國家863和國家科技支撐計劃燃料電池專項課題的研發任務,參與了上海世博會、廣州亞運會和深圳大運會等重大活動的燃料電池新能源汽車示范運營;聯合三大運營商開展了國內較大規模的通信用燃料電池的示范運營,在長期的產品開發與運營中積累了完善的自主研發經驗,形成了一支高學歷、高技術的管理團隊和研發團隊,公司申請專利累計近200項,已在獲得授權專利100項;其中發明專利32項。目前公司已形成車用燃料電池和固定電源系統兩大產品開發平臺,燃料電池模塊、車用燃料電池發動機、固定式燃料電池電源三大產品系列,產品廣泛應用于乘用車、客車、物流車、商用輕型/重載卡車、專用車、觀光車、通信電源等諸多領域,并與安凱客車、江蘇奧新、亞星客車、中通客車、陜重汽、中國移動等大型企業建立了良好的合作關系。
圖片來源于弗爾賽官網
從3KW~120KW的不同功率電堆,滿足不同應用場景。石墨板電堆功率密度可以達到2KW/以上,處于行業領先地位。
- 2017年11月,濰柴集團當家人譚旭光在德國和博世董事會主席簽訂了全面戰略合作框架協議:建立國際一流的燃料電池汽車技術創新鏈和產業鏈,共同合作開發生產氫燃料電池及相關部件。意味著濰柴集團在燃料電池以及氫燃料動力總成零部件、工廠智能化、數字化方面有機會得到博世的技術資源。
簽約儀式圖片來源于濰柴官網
博世集團:博世集團2018年排名位于世界500強第75?名。,博是全球第一大汽車技術供應商,總部設在德國南部斯圖加特市的博世公司員工人數超過 23 萬,遍布 50 多個國家,公司定位為“精密機械及電氣工程的工廠”。博世以其創新尖端的產品及系統解決方案聞名于世。
根據戰略合作框架協議顯示雙方合作志在建立國際一流的燃料電池汽車技術創新鏈和產業鏈,共同合作開發生產氫燃料電池及相關部件,在工業4.0時代,助力濰柴建設世界先進、Z國領先的數字化示范工廠,提高工廠的智能化、自動化水平。
- 2018年5月,濰柴動力與全球先進的固態氧化物燃料電池(SOFC)供應商英國錫里斯動力控股有限公司(Ceres Power)在山東濰坊簽署戰略合作協議,收購20%股份,成為錫里斯第一大股東,并成立合資公司,在固態氧化物燃料電池領域展開全面合作。本次收購意味著濰柴集團進入了燃料電池的另一個技術路線賽道——固態氧化物燃料電池,且在國內屬于絕對領先地位。(固態氧化物燃料電池、質子交換膜燃料電池分屬不同的技術路線,也都是被業界認為是燃料電池最具有前途的兩大技術路線)。
簽約儀式圖片來源于濰柴官網
英國錫里斯動力控股有限公司(Ceres Power):英國錫里斯動力控股有限公司 (Ceres Power) (AIM: CWR)(所開發的SteelCell?是一項世界領先的低成本固體氧化物燃料電池 (SOFC) 技術。Ceres Power將在中國市場獨家授權合資公司使用SteelCell?技術,產銷燃料電池系統、電堆和電池片,應用于客車、卡車和特定發電市場。濰柴動力擬通過認購其部分發行股份的方式,投資4000余萬英鎊,持有Ceres Power 20%股權。同時,雙方將聯合于2020年前在中國濰坊成立合資公司,推動實現SOFC技術在中國市場的商業化。為促進產業化的進程,濰柴動力與Ceres Power將首期合作聯合開發以CNG為燃料的30kW SteelCell?燃料電池,用于電動客車增程系統,預計2019年上半年完成驗證。
這里順便科普一下固態氧化物燃料電池。固態氧化物燃料電池(SOFC),是燃料電池技術的一種,屬于新一代燃料電池技術,是一種在中高溫下直接將儲存在燃料和氧化劑中的化學能高效、環境友好地轉化成電能的全固態化學發電裝置,是目前幾種燃料電池中,理論能量密度最高的一種。具有成本低、效率高、燃料使用靈活等潛在優勢,可從傳統的天然氣、汽油、柴油、可再生的沼氣或氫氣中產生能量。應用前景非常廣泛,可以用于發電,船舶動力,汽車動力,甚至宇航動力等。
- 2018年8月,國家燃料電池發動機及商用車產業化技術與應用重大項目是科技部公布,由濰柴動力牽頭聯合12家企業、高校及科研院所共同參與實施。該事件意味著最終在國內相關標準和政策制定方面濰柴會有較大的話語權。
圖片來源于新華社官網
國家燃料電池發動機及商用車產業化技術與應用重大項目:是科技部公布的國家重點研發計劃,由山東重工集團旗下濰柴動力承接,總投資19.7668億元,據介紹,這一重大項目將圍繞大功率和大規模產業化高可靠性、長壽命和高環境適應性難題,開展“基礎部件-電堆-發動機-整車”共性技術研究,形成電堆、發動機及整車開發和大批量生產制造技術,建立全技術鏈測評體系,實現規模化示范應用。這么看來未來氫能源商用車領域很多標準和政策制定,都是濰柴動力去主導和參與。山東重工集團董事長譚旭光表示,未來3年內,濰柴將依托這一項目突破氫燃料電池關鍵技術,實現燃料電池商用車及燃料電池發動機、電堆及膜電極的產業化落地。
- 2018年9月份,一則一條爆炸性新聞引爆了朋友圈,中國柴油機巨頭濰柴動力與加拿大巴拉德公司達成燃料電池汽車領域戰略合作協議,濰柴投資1.63億美元(相當于11.12億人民幣),以30天加權均價溢價15%收購巴拉德19.9%的股份,成為巴拉德第一大股東,占董事會席位9席中的2席。同時,濰柴與巴拉德成立合資公司,濰柴51%,巴拉德49%,合資公司支付9000萬美元技術轉移費獲得巴拉德下一代LCS燃料電池電堆在中國的獨家生產和基于LCS電堆的燃料電池模塊的組裝權利。同時,濰柴承諾在2021年以前在中國推廣2000臺燃料電池商用車。這一重大舉措意味著濰柴已經在占領氫燃料電池石墨雙極板這個技術路線上最強資源的路上了。
圖片來源于濰柴官網
巴拉德:1983年起巴拉德開始研究燃料電池,2007年至2009年公司開始將戰略重點轉向用于商業市場的清潔能源燃料電池產品。目前巴拉德已經成為質子交換膜燃料電池技術的全球領導者,是世界上最大的集設計、開發、生產、銷售、服務為一體的質子交換膜燃料電池企業,申請的專利接近2000項,生產250MW燃料電池產品、240萬膜電極組件、3000個固定發電設備。前后累計已經開發出四代氫燃料電池技術和產品。在石墨雙極板、質子交換膜這個分支上無論從技術能力、市場規模、技術輸出等絕對是行業的龍頭地位。可以毫不夸張地說國內50%以上石墨雙極板燃料電池技術啟蒙于巴拉德,不論從哪個渠道獲得。
補充說明:巴拉德和水吉能是歐美地區從事氫燃料電池研發最早的兩家加拿大的企業,技術和專利累積非常豐厚。另水吉能于2019年已被全球發動機巨頭美國康明斯收入囊中。他們走的都是石墨雙極板路線,不同于日本豐田的金屬板路線。
巴拉德LCS系列電堆參數,圖片來源于巴拉德官網
- 2019年12月濰柴動力宣布完成對德國ARADEX公司的戰略收購。資料顯示賣方為自然人股東,僅保留部分小股權,意味著濰柴獲得絕對控股。到此濰柴具備了商用車(客車、重卡、物流、特種機械等)氫燃料動力系統的全部開發和集成能力,造就了濰柴集團在氫燃料領域的系統集成優勢。
圖片來源于濰柴官網
德國ARADEX公司:成立于1989年,專注于工業及交通運輸行業用電機、電控和電源的研發開發,擁有新能源商用車用電機控制QI、電機、燃料電池DC/DC變換器等產品的設計開發和系統集成能力,是大功率變頻和電源設備的技術領先者,產品設計壽命達3萬小時以上,性能優異,并廣受贊譽,已有數百種成功應用案例。
- 2020年3月,濰柴宣布20000臺氫燃料電池發動機工廠投產,這是濰柴2030年新能源業務要引領全球行業發展目標實現的關鍵一步。說明濰柴自身已經具備國內最大規模的氫燃料動力總成生產能力(資料顯示國鴻氫能的動力總成能力為5000套/年)。
圖片來源于濰柴官網
- 2020年6月1日,濰坊創建氫能示范城市暨濰柴150輛氫燃料電池公交車運營儀式在濰坊舉行。(補充說明:截止目前搭載濰柴氫燃料電池的230多輛氫燃料公交車已運行超過450萬公里,運營狀態良好。)說明氫濰柴的氫燃料動力總成已經成功投放市場,實現終端應用。
圖片來源于濰柴官網
- 2020年12月24日,濰柴動力(000338.SZ)發布定增公告,共募集不超過130億元投入燃料電池產業鏈建設項目、高端發動機等項目建設。其中燃料電池產業鏈建設項目共募集20億元,詳細如下:(雄厚的資金實力用于燃料電池產業鏈的研發能力和制造能力提升。這個規模的投入在國內同行業間算是鳳毛麟角了)
圖片來自于:香橙會研究院
補充說明:這些定增和前面的動作有緊密的承接關系,如固態氧化物燃料電池以及關鍵零部件產業化項目(承接2018年5月與全球先進的固態氧化物燃料電池(SOFC)供應商英國錫里斯動力控股有限公司(Ceres Power)在山東濰坊簽署戰略合作協議);燃料電池動力總成核心零部件研發以及制造能力建設項目;氫燃料電池以及零部件產業化項目(下面還有大手筆,接著看)。
- 2021年1月20日,搭載濰柴氫燃料動力系統的重卡、客車、輕卡經過嚴寒的風雪洗禮,挑戰零下34度,從深夜到凌晨,車冷,“心”不冷,-34℃低溫冷啟動一次成功。各大媒體評價:濰柴氫燃料電池戰斗力爆棚!低溫啟動能力是氫燃料電池非常重要的一個指標。
圖片來源于濰柴官網
- 2021年3月28日,一則消息震驚燃料電池行業,濰柴動力宣布與瑞士飛速集團進行戰略合作,投資入股瑞士飛速集團燃料電池空壓機業務,并在中國設立合資公司,共同打造成為全球領先的燃料電池空壓機提供商。業內評價為濰柴氫燃料電池攻克“心臟”又布局“肺”,濰柴鍛造燃料電池全產業鏈“王者”。逐步向氫燃料動力系統核心零部件全覆蓋的方向布局。
圖片來源于濰柴官網
瑞士飛速集團(FISCHER):瑞士飛速集團是一家擁有近百年歷史的企業,燃料電池空壓機產品以高質量、高性能被業內廣泛認可,擁有著完整的自主開發設計能力,產品在功率密度、等熵效率和可靠性等關鍵指標更是位居行業領先地位(盡管非常低調,但是能力毋庸置疑)。補充說明:氫燃料電池除了核心或關鍵的膜電極(MEA)、雙極板、催化劑、氣體擴散層(GDL)材料或零部件之外,最重要的兩個部件就是空壓機和氫氣循環泵了,燃料電池專用空壓機目前在國內有一定的研發進展,但是能批量供貨的微乎其微。
- ......(期待未來再繼續)
寫在最后,盡管在濰柴集團已經進行這么多相關動作,這些動作放在國內,乃至全球絕對是史無前例的投入,但我相信這也絕不是結尾,而僅僅是一個良好的開端,也相信我們還會陸續看到濰柴在氫燃料電池產業鏈零部件細分領域的再投入。我們也不必糾結技術的來源是否為自己研發,在當下我們國內相對起步較晚的背景下,透過大手筆的參股或者并購加上自研,不失為一個快速發展氫燃料產業的上乘之選,通過并購或參股可以快速地得到相關技術、科研人才(據知名機構透露行業內很大一部分高端人才已經流到濰柴)、完善產業鏈,提升技術能力,同時也能擴大企業知名度,另合理的并購行為本身也能讓企業獲得現金收益,這樣的方式在我們過往其他行業的經歷來看,成功的案例也比比皆是。讓我們一起拭目以待,這艘氫燃料行業的巨無霸航母駛出港灣,獨霸全球!
原文始發于微信公眾號(氫眼所見):濰柴集團的氫能源(燃料電池)之路——譚旭光的雄心壯志